Могут ли бессердечная ведьма и её кот воспитать ребёнка? А если им поможет Король Фей?
Бессердечная Тамара (буквально — сердца у неё нет) и её фамильяр Клэр находят в лесу младенца. Они решают, что нет идеи лучше, чем взять мальчика по имени Кир в ученики.
Десять лет они живут вдали от мира людей, пытаясь строить семью логикой и магией. Но как долго заклинания смогут заменять Тамаре сердце? И что произойдёт, когда прошлое наконец постучит в дверь их тихого домика в Лесу Короля Фей?