Прошло семьдесят лет со времён, когда возводили церкви на Руси, когда разрушали капища, свергали идолы, гнали на казнь языческих жрецов. Семьдесят лет, как был заживо похоронен последний волхв.
Но в тот день могильная земля разорвалась. И последний волхв, живой и несостарившийся, выбрался на свет.
Горностай, как прозвали его люди, скитался по новой для него Руси тридцать лет. Скрывался от дружинников и князей, жаждущих отправить его на костёр, усмирял распоясавшуюся нечисть, помогал людям.
Обосновавшись в княжестве Лагородском, последний волхв наконец чувствует любовь и признательность народа. Но в эту же пору над княжеством воспаряет угроза: на Лагородские земли нацелился сильнейший из мира нечисти – Чародей.
Горностай бросается в раздумья, как же защитить людей. Но всё разрешается само собой, когда он получает весточку: Чародей ждёт встречи с волхвом…