Осень в Донецке 2003 года необычайно тёплая, и для двух выпускников она становится совершенно особенной.Ноты первой любви только зарождают весну в душе недоверчивой и неуверенной в себе Маши Савельевой, как случайно услышанный разговор бросает её просто в жерло вулкана.У родителей тяжёлый неприятный развод.Взрывная девушка готова надавить на чувства матери, чтобы поскорее уехать из города её разбитого сердца в глубинку, в квартиру бабушки.
Прижиться на новом месте долгое время не удаётся, даже с новыми хорошими друзьями, ведь город угрюмый и некомфортный.Волнозаводск помимо странного названия имеет множество мрачных тайн, и здесь время от времени пропадают люди.Немногие его жители мечтают покинуть гиблое место, а возвращаются сюда лишь отчаявшиеся. Но вскоре Маша понимает, что не всё в мире чёрно-белое и понятное, она готова рискнуть узнать правду, от которой сбежала и бороться за свою любовь.Только возможность выбраться из Волнозаводска обратно в Донецк оказывается той ещё задачкой