Эмма Свон привыкла видеть ложь раньше, чем человек успевает произнести её вслух. В день своего двадцать восьмого рождения она загадывает простое желание — найти семью. Но на пороге появляется Генри Миллс и заявляет, что он её сын, а жители Сторибрука — герои сказок, забывшие себя из-за проклятия.
Эмма не верит в волшебство. Но правда иногда оказывается опаснее любой лжи.