В маленькое, оторванное от людей поселение, на юге Аризоны, приезжает незнакомка с бледной кожей и неестественно огненно-рыжими кудрями. Кто она? Зачем приехала? И как она связана с местными лесными дикарями? Я сразу могу ответить только на два первых вопроса: ее зовут Миджина Кижикони и она потомок древнего рода рыжих волков-оборотней. А приехала она затем, чтобы узнать всю правду о себе и своих предках.