Эрнест Безжалостный наёмник с руками по локоть в крови и совестью, давно сгнившей на дне ножен. Он не верит в ангелов, а души считает роскошью для богатых. Его мир грязные таверны, контракты на убийство и звон монет. Пока однажды не приходит письмо от мёртвого друга.
Королевство Пчёл лежит в руинах. Волки рвут его с одной стороны Лбеди плетут интриги с дру. Эрнест должен защитить троих дочерей покойного короля и удержать Медовый Град, даже если для этого придётся продать последнее, что осталось самого себя.
Но война не самое страшное. В мраморных подвалах Лебедей, в плену, он встретит ту, ради кого захочет снова стать человеком. Полудикая Айлин, полукицунэ с глазами затравленного зверя. Её преданность разбудит в нём то, что он похоронил десять лет назад.
А тени прошлого уже рядом. «Проклятая Шестёрка» вернулась. И одна из них вырезала свой знак на дереве у его убежища.