Повествование романа ведётся от лица Дэвида, который вместе с пентаморфом (роботом) Джуди проходит через разрушенный мир, полный жестокости, религиозного фанатизма и иллюзий. Дэвид и Джуди становятся свидетелями страданий и абсурдных ритуалов, но продолжают искать истину и свободу. История пронизана философскими разговорами о Боге, человеке, предназначении и страдании. Джуди - искусственное существо, проявляет поистине человеческий интерес к путешествию, а сам Дэвид постоянно сомневается в реальности происходящего, любви и смысле жизни.