1571 год. Султан Селим после смерти отца Сулеймана Великолепного, решает доказать подданным и советникам, что достоит памяти отца и захватывает остров Кипр, принадлежащий Венеции. Венеция просит помощи в войне, ей вызываются помочь Испания, Генуя, Мальта, а Папа Римский благословляет их союз и присылает свои войска.
Начало войны между Косово и Сербией. Молодой сербский парень Радош и его дядя Дражен вступают в партизанский отряд, чтобы защищать свой город Прешен и свою страну.
Травница Драгана решает помочь гайдукам в борьбе с турками, но совершенно не догадывается, что это помощь обернется дорогой в которой она встретиться с ожившими легендами.
Маленький городок Стекольный утопающий в яблоневых садах и тумане. Но по городу ползут слухи, что городской прокурор ведьма. В это время в лесу, находят труп женщины.