Травница Драгана решает помочь гайдукам в борьбе с турками, но совершенно не догадывается, что это помощь обернется дорогой в которой она встретиться с ожившими легендами.
Начало войны между Косово и Сербией. Молодой сербский парень Радош и его дядя Дражен вступают в партизанский отряд, чтобы защищать свой город Прешен и свою страну.
Маленький городок Стекольный утопающий в яблоневых садах и тумане. Но по городу ползут слухи, что городской прокурор ведьма. В это время в лесу, находят труп женщины.