Начало войны между Косово и Сербией. Молодой сербский парень Радош и его дядя Дражен вступают в партизанский отряд, чтобы защищать свой город Прешен и свою страну.
Маленький городок Стекольный утопающий в яблоневых садах и тумане. Но по городу ползут слухи, что городской прокурор ведьма. В это время в лесу, находят труп женщины.
Освобождение родного города Радоша. Городок Прешен находиться в уютной долине на границе с Косово.
Санкт-Петербург. Зима. По улицам мечутся черные совы и воет вьюга. След банды снова заметает снег.