XII век. В Новгород приходит волхв, служитель прадедовых богов, он предсказывает великие беды Великому городу. Мальчишка по имени Гостомысл, сын Лексеев, становится его учеником и постигает древнюю и тайную мудрость.
Мир победившего Карфагена. Наши дни. Молодой ученый исследует древний религиозный трактат, а его жена готовит малолетнюю дочь к инициации, которая должна изменить всё в их жизни. Но что потрясёт героя сильнее, обряд или таинственный манускрипт?
Маленький мальчик в Темном Лесу. Против него лютая Старуха Зима и многочисленные духи, жаждущие его крови. Сдаться? Бежать? Искать защиты у Древнего Прадеда, давно забытого Бога?
В вымирающую деревню Хроловка приезжает отец Киприан, сосланный сюда за пьянство. Через пару ночей умирает старый колдун Хлор Фомич и начинают исполняться страшные пророчества Апокалипсиса... в отдельно взятой деревне.