Много веков противостояние между людьми и монстрами превращалось в кровавое месиво. Дабы спасти свой народ от истребления инквизиции, король монстров Дракула заключил союз с ведьмами и основал в глухой тайге скрытый город. Спустя годы, после убийства матери, Игорь Самойлов узнает что женщина которая его вырастила не является его настоящей матерью. Вместе со своей младшей сестрой он уезжает в город монстров. Там ему открывается ужасающая правда о том, что он является последним представителем оборотней – берсерков. Берсерки целенаправленно уничтожались инквизицией в прошлом. Сможет ли Игорь найти истинного виновника убийства матери и отомстить? Защитить свою сестру от нового открывшегося им двоим мира? И найти собственное место в городе клыков и когтей?
Отважный мальчик Игорь пытается противостоять своим детским страхам, одним из которых является страшное дерево за окном. Каждый вечер, с наступлением сумерек, вооружившись отцовским фонариком, он вступает в бой с неравным противником. Получится ли у него одержать верх над чудовищем?