В маленьком городе Вайптауне на границе штата начинают происходить странные вещи. Загадочный безликий человек в сером говорит, что грядет буря... С Риком Муром начинает говорить радио... Скотт Ганн видит отвратительных существ... Из города массово уходят кошки... Врата открываются, и в город приходит нечто ужасное.
Мир на юге меняется. И племя уходит за сломанную гору в холодный и дикий край. Природа хранит здесь много секретов, и в один из дней, когда плато накроет снежное одеяло, приходит один из тех, кого раньше называли богами. Он открывает маленькому человеку некоторые секреты этого мира. Только по следу за одним идёт другой. И намерения у него не дружелюбные...