Восьмилетний Гайби искренне ненавидел две вещи: дремучие леса и назойливых комаров. Но мамочка всё равно взяла его с собой за грибами, всю дорогу рассказывая странные древние легенды о коварной стае лисов — Эли́вер. Гайби только фыркал и глубже натягивал свою любимую детскую панаму, даже не подозревая, что нарушит все лесные правила.
Всё изменилось в один миг, когда мальчик из-за обиды ушёл в кусты и понял, что остался в чаще совершенно один. Пытаясь отыскать маму, испуганный ребёнок натыкается на невероятно красивую лисицу и, ослеплённый её завораживающим обаянием, совершает роковую глупость. Древнее проклятие Эли́вер срабатывает мгновенно, забирая у Гайби человеческий облик.
Но самое страшное ждёт впереди. Оказавшись в шкуре зверя, мальчик узнает жуткую правду о судьбе своей мамы. Пути назад нет, а из горла вырывается лишь глухой лисий тявк. Наперегонки со временем лисёнок Гайби пытается сбежать из проклятого леса в теле собственного врага.
