Искатели острых ощущений любят наведываться в глухие, потаенные места. Дремучий лес с нечистой силой, безлюдный горный кряж служат для них объектами паломничества. Но подлинный ценитель ужасов, который в каждом новом впечатлении, полном неописуемой жути, усматривает конечную цель и смысл существования, превыше всего ставит заброшенные деревни, затерянные в таёжной глуши, ибо именно там силы мрака пребывают в своем наиболее полном и первозданном обличий,.
В городе Белособоровске с давних пор гуляет легенда о жутком оборотне. Чудовище наделено чертами крокодила и волка, и на его счету немало жертв. Но кого может всерьез испугать плод вымысла?