В настоящем, спустя сто лет после окончания Магической войны, приехавшая из-за границы вдова обнаруживает на балу труп графа. Вместе с новым начальником Дозора и его братом она участвует в расследовании убийства.
В прошлом, за два месяца до войны, вернувшийся из столицы молодой артефактор знакомится на балу с будущим графом и красавицами-сестрами.
Два времени связывает больше, чем кажется: маги живут дольше обычных людей, и многим есть что скрывать. Сколько тайн в их прошлом?