Мрачное средневековье, черная магия, демоны и оборотни... Черная кошка, которая иногда ведет себя разумнее людей... Все колдуны и алхимики съезжаются на праздник в замок в горах, чтобы поделиться друг с другом своими умениями и знаниями. Для главного обряда колдунам нужна жертва. Кто станет ею, прекрасная дева или случайно забредший в замок путник?