Кирилл и Ольга Пряниковы живут обычной жизнью, как любой житель Москвы. Но в отличие от нас, они обладают тайными магическими способностями, благодаря которым игрушки обретают душу. По замыслу своих творцов, такие игрушки продаются для детей, чтобы защитить их от ночных кошмаров и прочих плохих переживаний.
История про монахиню Эдрину, путешествующую по храмам Кальрадии, где верят в единого Бога, чтобы там петь псалмы и произносить проповеди. Волею судьбы или непосредственно Бога, в которого она верует, ей придётся двинуться в путешествие с необычным для себя телохранителем - наёмником Бралионом, мастером меча и метателя ножей. Им предстоит нелёгкий путь, полный опасностей и разногласий в мировоззрениях.
История про воинскую службу простодушного воина Вегирского королевства Драника, сына рыбака из Ривачега.