Росс

Молодой человек приезжает в деревню в надежде получить уединение. В этой местности когда-то родители будущего композитора Николая Римского-Корсакова снимали дачу. Деревенский быт отнимает много времени, и молодой человек вначале замечает вокруг себя некоторые странности, а потом открывает их причину. Оказывается, в этом же доме живет чёрт, который изводит деревенских жителей. В его западню попадает Глеб, так звали молодого человека. Чёрт настолько уверен в своей многовековой безнаказанности, что раскрывает свои планы о будущих вероломствах. Глеб пытается выбраться из ситуации и неожиданно находит выход. Он подчиняет себе чёрта, и тот признается, что он рядовой исполнитель «зла». Глеб собирается искоренить это «зло» и чёрт показывает дорогу в болото. Там процветают все герои оперы Римского-Корсакова «Кощей Бессмертный». На болоте Глеб преодолевает много трудностей. И наконец, когда Кощей повержен, по законам болота Глеб должен занять место самого Кощея.