Анна Беллерос принадлежит к особому клану, члены которого способны чувствовать химер — мутировавших чудовищ, ставших кошмаром для людей. Только ищейки, как она, дают Охотникам шанс на борьбу и выживание. Но Анна сбежала — от крови, смерти и командира-тирана. Прошли годы. Угроза вернулась. Вместе с ней — Мстислав, новый командир ненавистных ей Охотников. Его ультиматум прост: вступить в его отряд или умереть. У Анны нет выбора.
Любовь, рожденная на поле боя, станет их единственным спасением.
Далекое будущее. После глобальной катастрофы Земля превратилась в умирающую планету, на которой наступил вечный холодный день. Человечество выживает в Нижнем городе — мрачном подземелье, где всё строго регламентировано, и любой шаг наружу — это риск. Богдан, девятнадцатилетний механик-самоучка, отправляется на Поверхность, чтобы найти детали для своих скрипучих часов и отцовской инвалидной коляски. Там, среди кислотных дождей, разломанных зданий и свалок прошлого мира, он сталкивается с бандой отморозков — панков. И в самый критический момент его спасает… странный человек — один из тех, кого все боятся. У него нет имени, он живёт в доме, собранном из мусора, и пытается оставаться человеком. Он может быть психом, может — гением. Богдан обещает дать ему имя. Взамен тот соглашается помочь. Это история не о спасении мира, а о попытке не сойти с ума в нем.