Сколько поколений люди жили у подножия Чёрной горы, не помнил уже никто. Здесь они охотились, растили детей и хоронили предков, не подозревая, что однажды привычный мир исчезнет.
Молодой охотник, отличающийся любознательностью и стремлением находить объяснения окружающим явлениям, первым замечает странные перемены в родной долине. Вместе с отцом он пытается разгадать их причину, однако надвигающаяся катастрофа не оставляет людям времени на поиски ответов. Лишившись дома и соплеменников, выжившие отправляются за горы в надежде отыскать новое убежище.
Но за далёкими перевалами их ожидает не только незнакомая природа. Там обитают другие люди, непохожие на них ни внешностью, ни обычаями, ни речью.
Две общины, разделённые тысячелетиями самостоятельного развития, оказываются перед необходимостью понять друг друга. Ибо в мире, где каждый новый день может стать последним, порой труднее всего оказывается признать человека в том, кто на тебя не похож.