Конец XVII века. Четверка поморов терпит крушение на маленьком островке у побережья Шпицбергена и теперь вынуждена выживать, построив хижину из обломков свой ладьи. Но как им спастись, если по острову бродит самый свирепый хищник этого края? И только снаружи следует ждать угрозы?
Май 1869-го года, самый конец Войны Босин. После поражения войск Республики Эдзо в битве при Мияко японец-матрос Хиро Маэда покидает свой корабль и высаживается на берег, чтобы спастись от преследования со стороны императорских сил. Однако, ступая на побережье давно забытой северной провинции, Маэда даже не подозревал, что его ждет...
Никто не знает правдива ли эта история. Никто не может сказать что же на самом деле случилось с деревней Лортис. Точно можно сказать лишь одно: стоит быть осторожным с тем, кого можно встретить тёмной ночью в лесу в канун праздника Сархейн...
Грациан - уважаемый во всей империи мастер трагедии. В один необычайно жаркий ноябрьский день он отправляется в Геркуланум, на виллу своего старого друга - сенатора Тита - чтобы принять участие в очередном торжестве, которые устраивал праздный сенатор от нечего делать. Однако вместо множества гостей его встречает лишь сам хозяин вилы и еще один человек, некий Маркус, торговец скотом и философ. События приобретают еще более странный оборот, когда Тит рассказывает ему, что совсем скоро Геркуланум будет стерт в результате извержения вулкана...