В центре сюжета параллельно рассказываются судьбы молодого эльфа Ариэна и одного из ополченцев, сражавшихся против эльфской расы - Калеба, которые перехлёстываются со страшными событиями Великой Чистки и истреблением эльфов, как расы. Действия происходят в 780-ом году после Сопряжения Сфер. Оклемавшиеся после соприкосновения миров люди активно строят укреплённые поселения и наращивают силы для борьбы с эльфами. Эльф переживает страшную трагедию, после которой вынужден выживать в чужом и опасном для него мире, среди отбросов.