Андрей купил квартиру за смешные деньги - всего 10 тысяч рублей. Слишком поздно он понял, почему цена была такой низкой...
Каждую ночь ровно в 00:00 в доме просыпается ОНА. У Андрея есть пять минут, чтобы спрятаться. Но самое страшное - перед полуночью он находит записку с подсказкой.
- «Сегодня я не зайду в ванную»... - «Не прячься в шкафу»... - «Ищи красную дверь»...
Кто оставляет эти послания? И что случится, если таймер истечёт?
Егор ненавидел цирк. С тех пор, как в детстве рыжий клоун едва не увёл его в подземелье за кулисами, мир перестал быть безопасным. Но когда в Просечное возвращается бродячий цирк с новым артистом — Гримасом — кошмары оживают.
Клоун не смеётся. Он собирает. - Дети исчезают, оставляя после себя лишь алые шары с шестерёнками внутри. - Город сходит с ума: часы идут назад, вода чернеет, а в трещинах асфальта растут детские зубы. - Лиза, лучшая подруга Егора, видит в Гримасе музу — пока её скетчбук не начинает рисовать будущие жертв.
Но самое страшное — Гримас знает Егора. Он пришёл за тем, что спрятано в его крови. Дневники деда, секретные эксперименты 1940-х, 13 душ, чтобы оживить машину ада...
Сможет ли Егор разобрать этот механизм ужаса, не став его частью?