Когда Лютен Каэрс просыпается в чужом теле с чужими воспоминаниями, он попадает в мир, где магия умирает с каждым днем. Двадцать лет назад потусторонние и технологически продвинутые люди с Земли, прорвались через пространственные барьеры, обещая спасение от демонической чумы, опустошившей континент. Теперь их корпорации выкапывают землю, а старые традиции исчезают, как дым на ветру. Усыновленный Алисой Вейл, женщиной, которая утверждает, что является комиссаром полиции, но с тревожной легкостью вращается в аристократических кругах, Лютен и его новообретенный брат-близнец Эллиот должны ориентироваться в обществе, оказавшемся между двумя эпохами. Но Лютен несет в себе нечто, не то благословение, не то проклятие. Он одновременно избранный и отвергнутый, сосуд, которому никогда не суждено быть заполненным, и все же он ходит среди живых.
Лютен Каерс больше не тот, кем был. В плену иномирцев, что то сломалось внутри, что то не осязаемое. Академия изменилась. Директор служит корпорациям из другого мира. Брат Эллиот отдаляется. А в заброшенных шахтах севера иномирцы ведут неизвестные эксперименты. Кто-то хочет использовать Лютена как оружие. Кто-то — как ключ к запретным тайнам. Кто-то готовит его к роли, о которой он не знает. А кто-то просто хочет его смерти. В мире, где рушатся старые законы, остаётся один вопрос: когда ты перестаёшь быть собой? Ведь иногда, чтобы выжить в падающем мире, приходится падать быстрее него.