Кемар Роуч

Каждый год тринадцатого июля начинается жестокая игра "Оборотень", в которой участвуют восемнадцать человек. Никто не знает, каким образом отбираются участники этого шоу, никто не знает, кто организовывает это дьявольское побоище, никто из играющих не знает, от кого ждать смерти.

Музыка всегда имела большое значение в жизни людей, сопровождала на праздниках, утешала в скорби. Но немногие знают о том, сколько музыки ушло в небытие, той музыки, что использовалась в мрачных ритуалах глухих деревень, которой взывали к древним богам. Та музыка, что приоткрывала завесу в таинственный и неизвестный ни одному из людей мир. Те несчастные, кому довелось услышать эту песнь хотя бы краем уха, живут в постоянной надежде на то, что когда-нибудь погибнут или хотя бы потеряют память.

В день, когда Вениамину исполнилось тридцать лет, он получил странное письмо, проливающее свет на таинственное исчезновение своего отца. Парень решается поехать в далекую местность северного Урала, чтобы найти хоть какие-то сведения о потерянном родственнике. В ходе своих поисков ему придется столкнуться с легендами и мифами народов Коми и обнаружить, что же из них ложь, а что правда.

Мальчик Гриша живет с матерью в небольшом селе Еремино. Каждый день после школы он бежит в старую церковь, что стоит посреди леса, чтобы пообщаться с местным священником. Простые разговоры превращаются в непростые размышления, которые поглощают паренька целиком.