В подвале старого дома, под тяжёлым брезентом, лежит забытая картина.
Когда-то старый хозяин случайно приобрёл её, а после исчез без следа в пустоши нарисованного соснового леса, под большой голубой луной.
За полотном скрывается совершенно иной мир..
Здесь живут благородные рыцари и мудрые волшебники, опытные торговцы и простые люди. Здесь заключают союзы и ведут войны, поклоняются богам и следуют за героями. Одни борются со злом, другие примыкают к нему, следуют справедливости и забывают про нее. У каждой есть своё начало, своя кульминация и свой конец.
Но сможет ли главный герой понять, что скрывается за этими историями? И чему будет следовать он сам? Его зовут Бруно. Он ещё совсем ребёнок: ходит в школу, смущается, разговаривая с одноклассницей, любит читать фантастику и смотреть боевики. У него есть лучший друг — Давид. И однажды они неожиданно оказываются по ту сторону картины.
В мире, где над чужими историями светит большая голубая луна, Бруно предстоит написать свою собственную.