Москва. 2086 год. После глобального аудиотеракта любые мелодии и ритмы находятся под запретом. Лишь коллекционеры на черном рынке и элита способны оценить древнее искусство. В Москве действует закрытый клуб «Мистерион» и школа при нем, но попасть туда могут лишь избранные. И здесь репетирует особая девочка, в чьих руках случайным образом окажется судьба человечества…
Москва накануне революции. Британская разведка пытается убить Распутина при помощи мастера тайцзи. В ателье Ханжонкова снимается фильма по рассказу Лавкрафта. Санитарный поезд направляется к Риге, везя единственного необычного пассажира. А в Московском Университете ученый-любитель создает машину, которая изменит мир…