В маленький железнодорожный городок прибывает нечто тёмное. Злобное существо из прошлого. Оно последнее из своего вида, а поэтому особенно опасно. Монстр прибыл, чтобы глядеть на тебя глазами твоих друзей, улыбаться их улыбками, смеяться с твоих шуток, а потом убить тебя и обернуться в твою шкуру.
Автобус заглох, до точки назначения ещё далеко. Студенты решают срезать дорогу по подсказке водителя. И погружаются в этнографический ад