В закрытом городе, где располагается штаб-квартира Федерального бюро добра, происходит цепь загадочных происшествий: кто-то подвергает нападению людей, погружая их в кому. Разобраться в происходящем приходится главной героине Софье и специалисту по снам Мефистофилю.
Маленькие города — большие тайны. Так пишут в книгах для экзальтированных барышень. По мнению тайного советника Константина Яушева, маленький город — скопление проблем, которые необходимо решить как можно быстрее: в этом сезоне о Каспре говорят как о подающем надежды курорте, куда собирается приехать САМ, а тут кражи и грабежи на каждом шагу. По мнению визитерши из столицы Софьи Ильницкой, маленький город — это люди, с которыми необходимо выстроить коммуникацию так, чтобы те не увлекались сплетнями и не отвлекали от работы. А трудиться приходится много: еще бы, открыть интернат для стекающейся со всей империи шпаны сложно. По мнению канцлера Александра Михайловича Воронцова, маленький город — это любовь: можно обойтись без, но разве кто-то способен добровольно пойти на такой шаг?
Из-за травмы брата Софья соглашается заменить его на задании в Федеральном бюро добра. Ничего сложного делать не придется: достаточно лишь приходить во сновидения разным людям и влиять на их решения. И все это исключительно добра ради.
Юная Ульяна страдает от приступов мигрени каждый раз, когда приезжает домой. И этому не было бы конца, если бы однажды девушка не обнаружила у себя в комнате фею, которая старательно собирала ее сны.