Тень – охотник на демонов. Он уже привык к своей жизни: угольный цвет кожи если не пугает людей, то приводит их в замешательство, а работа вынудила достигнуть пика силы и стать мастером меча, который может дать отпор даже Богам. Однако обычная с первого взгляда помощь девушке, попавшей в беду, переворачивает эту незамысловатую жизнь с ног на голову: он находит церковь безумных фанатиков, которые незримыми нитками неразрывно связаны с ним. Затем в его пути появляется неожиданный спутник, который, похоже, теперь останется с ним навечно. А тем временем на горизонте жизни сгущаются тучи, и в этих тучах проступает грозный силуэт, каких Тень ещё не видел…