В маленьком городке испокон веков существует традиция: в дну ночь в году все люди запираются в своих домах и ожидают утра, но радиоведущий Френк не по своей воле оказывается на студии и, чтобы скоротать время решает как обычно выйти в эфир.
1950-е, Англия. Чарльз Колфилд был совершенно обычным, ничем не выделяющимся алкоголиком-детективом, на заре своей карьеры. Всё изменилось, когда он осознал, что мир, который был так обыден, и так ему знаком, оказался куда таинственнее, шире и опаснее, настолько, теперь неважно, хочет ли он быть "охотником" или нет. Он должен.