13 век.
Агний - травник, осевший в деревне со своей дочерью Эбигейл. Его тихая, размеренная жизнь изредка прерывается визитами старых друзей и городских караванов. К последним в деревне колотят стенды для товаров, и травник - главная причина их визита. Отвары из далёких деревень ценятся своей уникальностью, ибо чем дальше от города - тем богаче загадочная природа вокруг.
За день до ярмарки Агнию приходит письмо с известием о смерти тётушки М, с которой он был знаком со студенческих лет, проведённых в университете Кровавой Розы. Работа над отварами ложится на плечи Эбигейл и Алисы - её подруги, внучки лесничего. Агний отправляется в соседнюю деревню по просьбе вестника - Александры.
Забрав завещанный ключ, он встречает караван и узнаёт, что в этом году они перевозят приговорённую к смерти ведьму. Её казнь должна стать наградой для деревни с лучшими показателями продаж.
Ярмарка начинается обычно, но к закату приобретает кровавый оттенок, и по горячим следам травник отправляется во тьму.