Существуют земли, находящиеся по другую сторону людского мира, но прочно с ним связанные. Некогда ставшие ловушкой для несчастного бога, сосланного в изгнание родным братом, вскоре под его рукой они наполнились магией. Волшебные существа, сбежавшие из мифов и легенд людей, населили это место, однако людские пороки не были им чужды. Они делились на общины, занимали всё больше земель, а позже создавали целые государства, устанавливая границы при помощи вражды. Со времён последней войны за власть прошло несколько десятилетий, но сколько ещё продержится эта идиллия? Ученики одной элитной кадетской школы познавали прелести юношеской жизни, несмотря на суровые законы, однако воспитанников медленно захватывает в круговорот интриг собственных семей, дворца и соседних государств, а их близкая подруга - Юми Аоки - с каждым новым днём вызывает всё больше подозрений.