Чернозёмск, 1908 год. Губернский город на реке Смородинке, где люди и «старый народ» живут по Договору, заключённому триста лет назад. Где в банях парятся банники, в лесах лешие путают тропы, а на дне омутов русалки прячут жемчуг.
Сыщик Максим Волков привык к странным делам. Он сам — странный: оборотень, воевавший в Маньчжурии и научившийся контролировать зверя внутри. Но когда к нему врывается перепуганная русалка и просит найти убийцу отца, Максим ещё не знает, что это дело изменит всё.
Водяного убили не так, как убивают обычно. Его высушили досуха, превратили в корягу. На месте преступления — пепел полыни, запах воска и след когтя, похожий на след самого Максима.
Кто-то хочет подставить его. Кто-то хочет уничтожить всех духов. И у этого «кого-то» есть оружие, против которого бессильны и когти, и пули.
Арина, травница с выжженным клеймом на руке, боится говорить правду — у неё держат сестру. Аникей, молодой леший, вот-вот предстанет перед лесным судом за убийство, которого не сов