Обстоятельства вынуждают Максима Большакова вернуться в город своего детства, и он тут же попадает в воронку странных событий. Вокруг пропадают люди, ему снятся странные сны. Макс меняет невольно судьбы других, тем самым подвергая всех опасности. К тому же он становится одержим иным миром, где по небу гуляют три солнца, и в северных землях разгорается настоящая революция против императорской власти.