В мире, где вместе с человечеством соседствуют и другие расы, плетутся интриги и обманы, вершатся судьбы большие и малые, у лисицы Фэй случается собственная трагедия. Совсем малая и незаметная для всего мира, но очень большая для нее самой.
Совершенно вероломным образом неизвестный похитил у девушки ее лисью шкурку, и теперь она не может обратиться в родной образ лисицы и вернуться домой. Фэй решает немедленно взять дело в свои лапы и отыскать воришку, пока не стало слишком поздно.
Смелая, упрямая и немного безрассудная, она находит себе союзников среди людей и отправляется в преследование, которое превращается в настоящее приключение, полное событий, новых знакомств, интриг и чувств.