Недалекое антиутопическое будущее. Страны Кризалис и Сепик ведут войну, мотивы которой никто не понимает. Жителей Кризалиса обрабатывают лавинами несмолкаемой пропаганды, молодых людей регулярно вербуют на войну, школы превратились в агитационные лагеря. В этих условиях молодой учитель решает внедриться в систему, чтобы изменить ее изнутри, параллельно ведя подрывную деятельность против государства во имя страны и человечества.