Натаниэлла Ворон — ведьма с эльфийской кровью. Её мама была избрана магической Сущностью Ворон, чтобы стать Высшей Хранительницей Ворон. Но Палач Милтал убил её, и дар перешёл к дочери — Нате Ворон. Ната встречает Варта — брата Милтала, и влюбляется в него, от чего её магический дар инициируется. Ваня — Варт знает, что его брат Миша — Милтал охотится на Ведьм Ворон. Варт пытается спасти Нату от своего смертельно опасного брата. Ему это удаётся, но Милтал и Ната остаются врагами. В один из моментов Милтал ощущает в Нате истинную пару, но девушка любит его брата, а Милтала боится и ненавидит. Сложившиеся обстоятельства приводят Нату к смертельной опасности, и ради выживания ей приходится согласиться на запечатывание дара Ведьмы Ворон и жить благодаря своей эльфийской крови. Вот тогда её эльфийская составляющая без давления силы Ворон открывает ей принадлежность истинной пары Милтала. Их тяга непреодолима, и потеряв любовь к Варту, Ната не в силах принять мысль о потере чувств к Милталу!