Рассказ повествует о Билле Мейхью, человеке, который испытывает панический страх перед посещением стоматолога. Его фобия достигает такого уровня, что даже запах зубной пыли и звук бормашины вызывают у него приступы тревоги. Однако острая боль от проблемных зубов мудрости вынуждает героя обратиться за помощью к специалисту.
В стоматологической клинике Билл сталкивается с необычным врачом — доктором Роном Спенсером. Вместо традиционного лечения стоматолог использует неординарный метод: он заговаривает пациента, погружая его в поток фантастических историй о квантовой физике, заговорах и манипуляциях сознанием.