Каждую осень Шарлотта выходит в сад к старому клёну, посаженному вместе с мужем. Годы прошли, мир изменился, но дерево всё так же стоит за домом — живое напоминание о любви, пережившей время.
Первые недели в Альтенгаре казались ей роскошной ловушкой: золотые арки, мраморные коридоры и золотые гобелены на стенах — и всё это будто шептало «ты здесь чужая» каждый раз, когда она ступала по полированному полу.
Луми Лампи, юная колдунья из клана холода, вынуждена скрывать свою настоящую сущность. После трагической гибели мага, в которой ее несправедливо обвинили, Луми изгоняют из клана и она оказывается в обычной финской школе среди других подростков. Стремясь вернуться в магический мир, Луми разрабатывает план, в котором ей предстоит искать помощь у Вильхо Хеймо, популярного ученика с мистическим прошлым.