Волшебница и воин вместе с примкнувшей к ним случайной девушкой вынуждены скрываться от огнедышащих - расы странных магов, невосприимчивых к магии. Огнедышащие захватили власть в стране и устроили настоящую тиранию. А в это время у девушки обнаруживаются странные отношения с монстрами. Наиболее опасными существами этого мира.
Тяжелый транспортник после четырехсот лет полета прибывает на курортную планету. Один из пассажиров попал на борт не совсем законно и перевозит странный груз, добытый на развалинах древней инопланетной цивилизации. А в это время похищенный с планеты сотрудник астрономической обсерватории оказывается на законсервированной орбитальной станции.
Экипаж исследовательского корабля приземляется на планету, захваченную планетарным молекулярным интеллектом. И обнаруживает, что тот держит местных колонистов в средневековом состоянии. Молодой монах спасает девушку с корабля и вместе они отправляются в путешествие, пытаясь разобраться в причинах сбоев, охвативших всю планету.