После смерти матери, океанолог Софа Авдеева возвращается в посёлок Тиховодное — глухую северную точку на берегу Баренцева моря, для исследования подводных звуковых аномалий. Здесь всё будто вымерло: облезлые панельки, ржавый пирс, вечный туман. Поначалу работа кажется рутиной: шумы, запись, анализ.
Но в записях не просто шум, а море живёт по своим законам. Те, кто слушают его слишком долго — уже не возвращаются прежними. Проект быстро перестаёт быть научным. А посёлок — безопасным.
В глухом Завражье, затерянном среди лесов и болот, живет Настасья, дочь самого леса. Странная, красивая, с рогами, что прячутся в русой косе. Мрачная сказка о любви, отверженности и о том, как легко песня может стать приговором.
Тихий поселок среди глухих подмосковных лесов. Заброшенные гаражи, проселочная дорога, старая водонапорная башня — всё здесь кажется обычным, кроме болота. Местные давно обходят его стороной, помня жуткие рассказы стариков и странные исчезновения. Туда не ходят даже собаки.
Двое друзей решают проверить старую легенду. Но ночью лес становится другим. И когда туман поднимается над чёрной гладью воды, назад уже не возвращаются прежними.
После переезда в Москву, молодая девушка устраивается в странный музей. Экспонаты - жуткие куклы, будто живые. Однажды, она решает сфотографировать куклу и запускает цепь необратимых событий.