Однажды, глубоко в сумеречном лесу, жила стая волков. Они жили мирной жизнью, не зная ни бед, ни голода. Но всё закончилось одной глубокой ночью. Тот, кто должен был защищать стаю, был обнаружен с окровавленными клыками над телом убитого вождя. За грех, которого он не совершал, волка изгнали из стаи.
На краю пропасти изгнанник встретил Ягнёнка, потерявшего свою шкуру. Их гнала стая пастухов, для которых любая шерсть — хоть волчья, хоть овечья — имела равную цену.
Теперь Волк носит Ягнёнка через пустоши, надеясь обрести искупление и вернуться в стаю. Но он ещё не знает, что будущее таит нечто куда более страшное, чем всё, что он уже пережил.
20:16. Звон будильника. Она просыпается в кромешной темноте чужой комнаты, освещенной лишь холодным ночником. Голова пуста — она ничего не помнит. Выключатель мертв. Знакомые предметы молчат. Страх и растерянность сменяются решимостью понять, где она и кто она.
В городе, где мечты гаснут быстрее, чем вспыхивают, Рейчел борется за жизнь младшей сестры, Майи, заразившейся смертельной болезнью. Кайон — проклятое место, где воры и отбросы выживают среди ржавых развалин и фабричного дыма. Но когда надежда почти угасла, Рейчел заключает сделку с Соннардом — таинственным существом в глиняной маске, чья сущность балансирует между призраком и демоном.