В туманном Гленмурне завеса между мирами истончается, выпуская древних Сидов. Молодая ведьма — Мораг Бранвенхолл должна провести древний ритуал, чтобы укрепить границу и спасти деревню от нашествия духов Аннуна, но её преследует Ксандер, одержимый охотник на ведьм.
В эту ночь, пропитанную запахом полыни, рябины и гниющих листьев, их пути пересекаются у Круга камней. Пока вороны поют свою смертельную балладу, Мораг и Ксандер вынуждены выбрать: бороться с хаосом или пасть жертвой мнимых обязанностей.
А может, выбирать и не придется, ведь судьба давно решила все за них…