Арсений не видит снов и умеет петь так, что останавливается время. Он — Смотритель границы между миром людей и тем, что находится по ту сторону рассвета.
Однажды он спасает девушку, которая готова раствориться в восходящем солнце. Алиса не знает, кто она, но за ней охотятся Ищущие. Она — Ключ, способный открыть Врата между мирами.
Теперь им двоим предстоит бежать по ночному Петербургу, чтобы запереть проход навсегда. Но цена может оказаться слишком высокой: чтобы закрыть дверь, Ключ должен встретиться с Замком. И остаться в нём навсегда.
Мистическая история о любви, соединяющей миры, и выборе, который меняет всё.