Художница Фанни получает странный заказ. С этого момента в дом проникает Зло. Её маленький сын Поль знакомится с неким Бафом. Кто он такой? Может, просто детская фантазия? Или же бес, желающий погубить невинное дитя? И как поступить родителям, в час когда Небеса посылают их семье тяжкое испытание?
Эльф и Тролль решили померится силой, чтобы доказать кто из них лучший представитель своего рода. Один умный. Второй сильный. Кто же победит? И так ли важна победа, когда в сердце нет света и доброты?