Мерлин полторы тысячи лет провел в одиночестве. Мерлин смертельно устал ждать. Одна встреча меняет все.
Мерлин ослушался Великого дракона и не стал убивать Моргану ради спасения Камелота, чем вопреки пророчествам избавил и Камелот, и Артура от потенциального заклятого врага. Теперь чародею и волшебнице предстоит образовать новый союз, но так ли все просто на их пути?