Обычная жизнь Райана Кацусори в Лондоне остается позади, когда он вместе с родителями отправляется в Японию к родственникам отца. Но долгожданная поездка в усадьбу загадочного клана Кацусори оборачивается погружением в жестокий изнаночный мир.
Райану предстоит узнать пугающую правду о том, кто такие арканцы и кто такие морфы, и лицом к лицу столкнуться со своей скрытой природой. Он — морф, и на него уже объявлена охота. В мире, где древние кланы ведут беспощадную войну, а судьба готовит Райану тяжелые, трагические испытания, ему придется пройти через боль и потери. Сможет ли он выстоять на этой грани реальностей, когда привычная жизнь рухнет навсегда?