1940 год от сотворения мира. Прошло восемь лет с гибели Нерушимого Йокэ от рук небесных владык Хайди и Чишен. Клан Мин, приближенный к правлению, пытается восстановить прежний порядок и возродить Поднебесную империю. Второй сын, Фэнгбао Мин, объявляет себя императором, силой и жестокостью объединяет разобщенные земли. Так продолжается до тех пор, пока Шанюан Мин, считавшийся изгнанным, не объявляет о своем праве на престол. Братоубийственная война клана Мин привела к множеству смертей, вскрыла страшные тайны и показала, на что на самом деле способны люди ради власти.
Нет более опасной и разрушительной силы, чем знание. Алхимик Иан Пейдж знает об этом лучше кого-либо. Последние два года он скрывался от Альянса Мира, порой проходя через кошмары, которые раньше был не способен вообразить, но все же Миротворцы загнали его в угол. И, когда он решил, что конец неизбежен, загадочная незнакомка протянула ему руку помощи, потребовав помощи взамен.
Теперь ему предстоит разобраться с загадочным убийством профессора в академии независимого государства Стемтон, попав туда под личиной своего бывшего друга, и выяснить, как к этому причастен могущественнейший из вампиров соседней страны Захария Лаффал. Хватит ли у него сил противостоять опасности? Сможет ли он справиться с собственным одиночеством? И сохранит ли тайну, ради которой готов расстаться с жизнью?