Тантанарет мечтает стать величайшей ведьмой всех времён. Ради исполнения своей мечты ещё в детстве она пообещала Дьяволу свою душу. Перед поступлением в магическую академию Тантанарет необходимо обзавестись фамильяром. Своенравная чёрная кошка по имени Ди соглашается стать фамильяром Тантанарет, но отказывается подписывать фамильяров контракт. Вместо контракта Ди и Тантарет связывают себя узами самой сложной на свете магии – дружбы, но неожиданно их дружба даёт трещину.