После нападения вампиров Риая оказывается в компании колдуна и молодого парнишки по имени Лютик. Вместе они отправляются к блуждающему замку, чтобы узнать, как установить мир между людьми и вампирами.
Что делать маленькому медвежонку, когда не хочется впадать в спячку? Можно отправиться в гости к белым медведям. Так и поступил на маленький герой Мишутка. На Севере он узнает много нового, покатается на огромной горке, увидит замерзший океан и поможет снеговику Тото помириться с Дедушкой Морозом.